Pharaos Cigarer

Drengen Hans vokser op på en gård i Nordsjælland. Hans mor døde, da han var lille, og han næres et mistænksomt had mod husholdersken, som han frygter skal overtage moderens plads. Han er en egensindig dreng, der i ensomhed går og pusler med tekniske opfindelser; han er stolt og stejl og udfordrende i sin tavshed over for både madmor og skolelærer.  Da der kommer en trettenårige københavnerpige på besøg på nabogården, må han dog erkende, at her har han fundet sin overmand. Hun repræsenterer noget, han ikke har, men som han kan stræbe imod, og drømmen om at komme til København og studere vækkes i ham.