Pharaos Cigarer

Først slutningen af ”Fru Telliers pensionat”, hvor der bliver fest i ”pensionatet”, da personalet vender hjem. Dernæst novellen ”Familieliv” om en ministeriel kontorfunktionærs sølle eksistens med kone, to børn og en gammel mor boende ovenpå. En dag finder datteren bedstemoderen liggende som død på gulvet, og der bliver sendt bud efter mandens gode ven, en afdanket læge, der kommer og erklærer den gamle død. Og endelig novellen ”En omvendelse” om en provokerende anti-klerikal snedker i en lille by, som konfronteret med rygtet om et stort snedkerarbejde i kirken (nye stole og måske fornyelse af alle bænkene) er parat til at opgive alle sine principper og accepterer at skrifte og gå til alters for at få opgaven af præsten.