Pharaos Cigarer

"De dødes Rige" af Henrik Pontoppidan.  Jyttes mor, fru Bertha Abildgaard, besøger på Tyrstrups opfordring Enslev for at prøve at tale ham fra et opgør med partiet - men forgæves.  Den gamle lader sig ikke rokke fra sin beslutning om ikke alene at nedlægge alle sine hverv, inklusiv æresformandsskabet, men også helt at melde sig ud af det parti, han har været med til at grundlægge. Og han afviser endda fru Bertha temmelig groft. I mellemtiden aflægger Jytte sammen med sin fætter et besøg i portrætmaleren Karsten Froms atelier for at vælge et af to mulige portrætter af jægermesteren. Endnu en gang er Jytte endt i et mærkeligt frastødnings/tiltrækning-forhold til en mand. Foreløbig afviser hun, men Karsten From optræder ikke desto mindre ofte i hendes tanker. I Tyrstrups fløj af partiet indkaldes der til et hemmeligt møde for at drøfte "problemet Enslev", men da Tyrstrup møder op og fortæller om Enslevs beslutning, der helt overrumpler og chokerer forsamlingen, afsluttes mødet. Time 2: