Pharaos Cigarer

Jytte får brev fra Meta. Hun fortæller om Torben Dihmer, at hun tror han har oplevet en stor sorg, som han ikke kan komme over. Samtidig får hun brev fra sin fætter, John Hagen, som nu er indlogeret på et pensionat og forlovet sig med den ene af de to søstre, der driver det. Karsten og Jytte beslutter sig for at tage ud og gratulere. Her møder de en ydmyg, hårdt fysisk arbejdende og nærmest lykkelig jægermester. Fru Abildgaard er blevet meget syg. Asmus Hagen vil ikke gøre hende og datteren urolige ved at fortælle dem, at det er uhelbredelig kræft, men Jytte finder efterhånden ud af det, og moderen har nok også en anelse for hun får efterhånden dagligt besøg af pastor Gaardbo, der er hende til stor trøst. Til sidst dør hun under svære lidelser. Ude hos John Hagen mødte de en smuk frøken fra København, og mens de to pensionatsværtinder viste Jytte rundt, nåede Karsten at tale kort med denne frøken Sølling, og efter tilbagekomsten indleder han en stormkur til hendes, som Jytte får en mistanke om. Povl Gaardbo